مسلسل تاريخي يتناول ظهور روح المقاومة ضد الفرنجة الذين احتلوا بلاد الشام والقدس وعاثوا في الأرض فساد بداية من نور الدين زنكي وحتى صلاح الدين الأيوبي، وسيرة صلاح الدين ونشأته وحكمته وشجاعته وعدله وكيف استطاع توحيد المسلمين في مصر والشام وهزيمة الصليبيين.
يبدأ السلطان صلاح الدين في محاصرة مدينة القدس بعد رفض الفرنجة تسليمها ثم تفاوضهم على تسليمها وموافته على ذلك وتجلي مظاهر عدل ورحمة السلطان مع الفرنجة في خروجهم، وإقامة أول صلاة جمعة بالأقصى في مشهد زحف للمسملين إليه.
تضرع المسلمين لله ودعوته بالنصر والفوز المبين في حطين وأسر أمراء الفرنجة وقتل السلطان صلاح الدين لأرناط وطلبه من الفرنجة تسليم القدس لكنهم رفضوا فقرر استعادتها بالحرب
اختلاف الفرنجة بعد وفاة الملك وطلبهم الهدنة مع السلطان صلاح الدين ونقض أرناط لها وإعلان السلطان النفير العام والتخطيط للمعركة الفاصلة وتحديد حطين مكان النعركة واسترداج الفرنجة لها في خطة محكمة
صلاح الدين يعيد قوة الجيش ويحقق الانتصارات المتوالية على الصليبيين ويأسر أحد الأمراء ويقلنه درسا في عدم حق الفرنجة في أرض المسلمين، ووفاة توران شاة وحزن صلاح الدين عليه، ومهاجمة أرناط المسلمين.
محاولة اغتيال أمراء الشام لصلاح الدين عن طريق الحشاشين ثم تحالفهم مع الفرنجة والإفراج عن الأمراء جوستين وأرناط من سجون حلب ورفضهم التعاون مع صلاح الدين ومحاربته والانتصار عليهم